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2024-03-07 17:57:35
4年增长90倍！1分钟看懂CPO概念！ - 知乎
4年增长90倍！1分钟看懂CPO概念！ - 知乎首发于晓峰全财经切换模式写文章登录/注册4年增长90倍！1分钟看懂CPO概念！ETF智选以基本面为基石，以技术面为锋刃，为10万投资者精选优质ETF昨天我们提到了CPO概念是光通信下面的一个分支，属于硬件生产。这是一种集成封装技术，整体壁垒并不是很高。相信大家都很想知道：CPO到底是什么？它的市场有多大？A股上市公司在相关产业做得怎么样？如何投资CPO概念？今天院长就给大家分享一些逻辑干货。4年增长90倍CPO技术是一种比较新颖的通信设备生产技术。目前来看，它能够极大的提高数据传输效率，解决了通信带宽的瓶颈问题。我们知道，今年以来国际科技巨头们一直在关注AI的发展，我们国家也要大力投资数字经济。之前院长也给大家提到过，这两块都是对通信速率有要求的，需要做大量的通信系统基础建设，也就涉及到了光通信产业链。目前，整个光通信产业链是这样的：来源：某上市公司中报CPO就是中间这个“光模块”的一种先进生产技术。在现有的光模块生产技术中，光模块被设置在交换机（一种通信设备）的外部，靠铜线传输信号。这种做法存在一定的信号损失，功耗也比较大，限制了整体性能，单个光模块的传输速率比较低。由于目前所需的网络连接带宽将大幅增加，现有的光模块生产技术会带来翻倍的成本和更多的额外功耗，实在是难以满足需求。CPO技术，就是把光模块涉及到的各种元器件封装到一起，整体做成一个大号芯片，直接安排在通信设备上。中间没有了铜线，传输速率就可以提高8倍以上。采用这一技术后，功耗相比以前降低了50%，体积小了，大规模量产的成本也更低，满足了目前大型AI模型、超级计算机、数据中心等核心应用的通信带宽需求。另外，研究员也给院长看了一些市场价值方面的数据。按照端口数量统计，预计CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件，4年就要实现90倍的增长。（来源：LightCounting）Yole Intelligence则认为，2020-2032年期间，CPO市场的复合年增长率有望达到65%。整体来看，前景是比较广阔的，相关个股20CM涨停也就可以理解了。下面我们简单聊一下细分领域的竞争格局。光模块：国内厂商有竞争优势CPO技术路线是在今年召开的光纤通信会议上刚刚成为热点的。在这次会议上，外国通信巨头Broadcom、Marvell公司分别介绍了它们采用CPO技术的交换机芯片，Cisco也做了一些相关展示。但是从Broadcom的产品来看，工艺、良率、散热等方面还有优化空间。在光模块整体生产方面，国内厂商其实是有一定竞争优势的。例如，某创业板公司，在Lightcounting 2021年发布的光模块厂商排名中位居全球第二，市场占有率超过10%。另一家主板上市公司，已经与四家超算公司展开合作。其中一家已实现规模发货，还通过了另外两家的测试。院长也看了其他几个公司的报表，很多厂商都具备高端光模块产品的生产能力，这也是近期大家主要追捧的方向。光芯片：国产替代空间大在光芯片产品方面，院长觉得还有很大的潜力可以挖。高速率光芯片暂时还是由国外公司主导的，需要进口外国的芯片。一些国内企业在高速率光芯片有一定布局，还在快速追赶中，但也有了不错的成果。比如某科创板上市公司，在某些中端产品上取得了全球市占率20%的好成绩，中高端产品也已经放量。国内外光芯片厂商的差距正在快速缩小。在25G时代，国内厂商相比国外有3-4年的落后，但我们预计到100G时代，可能差距会在1年以内。不过，国内低速率光芯片市场已经趋近饱和，有30多家企业实现了10G及以下光芯片的销售，造成低速率光芯片价格逐年下降。当然，因为低速率光芯片的适用范围更广，这些企业也能获取一定的利润。整体来看，光芯片领域是有很多国产替代和产品升级的机会的，比较值得投资。如何投资？最近有些文章是把CPO概念归于ChatGPT概念里，这是不准确的。无论是工业上的一些运用，还是我们的日常生活，肯定都是网速越高越好。前些年VRAR火热，最终没有大规模铺开，很大程度上就是由于当时网速还不够快。院长觉得，CPO概念还是归类于“通信基建”方向比较好。通信ETF（515880）更加偏向于光通信设备的整体制造和运用。我们来看一下它的十大重仓股：来源：同花顺iFinD通信ETF（515880）这个月的份额是稳定在20亿份左右，最近几天的成交额在1亿元上下，总体流动性良好。5GETF（515050）则含有更多的光芯片、光模块相关企业，离CPO更近一些。来源：同花顺iFinD5GETF（515050）更加活跃一点，今天成交额突破了2亿元，也是连续的放量走高。因为这两个ETF累计涨幅都挺大了，大家尽量还是逢低介入，注意仓位不要太重，稍微控制一下风险。如果大家有什么想了解的，也可以在下面留言。后续院长也会继续给大家分享其他行业的投资逻辑，敬请期待！发布于 2023-03-23 19:02・IP 属地上海CPO概念赞同 231 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录晓峰
CIO、CEO、CFO、COO、CTO、CKO、CPO、CGO、分别是什么职位？ - 知乎
CIO、CEO、CFO、COO、CTO、CKO、CPO、CGO、分别是什么职位？ - 知乎首发于产品经理的那些事切换模式写文章登录/注册CIO、CEO、CFO、COO、CTO、CKO、CPO、CGO、分别是什么职位？Owen互联网产品经理，爱旅行1、CIO（Chief Information Officer 首席信息官）：属于公司的最高决策层，主要负责制定公司的信息政策、标准、程序的方法，并对全公司的信息资源进行管理和控制。2、CEO（Chief Executive Officer 首席执行官）：一个企业中负责日常经营管理的最高级管理人员。 3、CFO（Chief Financial Officer 首席财务官）：财务总监，掌握着企业的财务信息和现金资源。4、COO（Chief Operating Officer 首席运营官）：公司团体里负责监督管理每日活动的高阶官员，监测每日的公司运作。5、CTO（Chief Technology Officer 首席技术官）：企业内负责技术的最高负责人，由于计算机的迅猛发展，CTO一般为IT精英，有时CT0和CIO是同一个人，毕竟是信息时代嘛！6、CKO（Chief Knowledge Officer 知识长）：掌管企业内所有知识管理相关的工作。7、CPO（Chief Procurement Officer 首席采购官）：主持采购部全面工作，直接向首席执行官汇报。8、CGO（Chief Chief Government Officer首席沟通总监） 9、CGO（Chief Game Officer 首席游戏官）：这个现在一般指锐起公司专为网吧推出的管理系统，不是一般指的企业里的高层官员了。10、CMO（Chief Marketing Officer 市场总监）：是企业中负责市场运营工作的高级管理人员。11、CSO（Chief Solution Officer 首席问题官）：是企业里负责挖掘问题、协调缓解问题和解决问题的高级管理人员。编辑于 2017-11-24 09:44高层赞同 26123 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录产品经理的那些事和你们分享产品经理的那
CPO概念十大龙头股_AI算力芯片概念龙头股 - 知乎
CPO概念十大龙头股_AI算力芯片概念龙头股 - 知乎首发于相关股票一览表切换模式写文章登录/注册CPO概念十大龙头股_AI算力芯片概念龙头股钱多多复利致胜，分享基金、私募等资讯CPO是什么？ChatGPT官网由于算力不足，导致宕机无法登陆，这里暴露出人工智能的巨大问题，那就是算力不足！可以说，基于 AI 的高算力场景，后续发展AI和人工智能，那就需要非常强大的算力！算力目前的封装技术也分为三种：其中Pluggable是基础阶段，NPO 是过渡阶段，CPO 是终极形态！CPO指的是光电共封装，就是把交换芯片和光引擎封装在一起，这种方式缩短了交换芯片和光引擎间的距离，使得电信号能够更快的在芯片和引擎之间传输，提高了效率，减少了尺寸，还降低了功耗！所以，CPO 的高效率、低功耗有可能会成为后续 AI 高算力下最好的解决方案，也是目前最有希望解决ChatGPT算力需求的一个方向。也正因为这样，在4月20日，AI产业链的算力概念股大爆发，寒武纪、中科曙光、工业富联、沪电股份、剑桥科技等纷纷涨停。更有顶级游资“章盟主”爆买算力板块龙头中科曙光，近3个交易日累计爆买20.8亿！让广大投资者惊呆了，进而有网友说：20个亿以内请不要分仓。只能说顶级游资就是牛逼！游资最全名单如下：目前AI算力产业链主要涉及AI芯片、AI服务器、光模块、PCB、数据中心等细分方向，笔者梳理数十份资料后，整理出了AI算力产业链核心个股名单如下，希望对大家有所帮助。根据梳理发现，18只算力概念股今年以来已经翻倍，领涨龙头是剑桥科技和寒武纪，最大涨幅超4倍。其中不少个股市盈率估值已在历史高位，而还有不少个股估值仍处历史较低位置。名单详情及分析文章如下：2023CPO十大龙头股有哪些？AI算力芯片概念龙头股有哪些？CPO十大龙头股分别为天孚通信、中际旭创、新易盛、生益电子、联特科技、太辰光、永鼎股份、剑桥科技、通宇通讯、全信股份。人工智能4月18日最强的是CPO和服务器，代表的公司是剑Q科技和中K曙光，这两个公司都有一个共同点就是业绩！周一晚上公布的一季度业绩都是大增的。另外，4月18日中际X创大涨15%，盘中最大涨19%，成了CPO板块日内最强的！盘后龙虎榜显示4机构大买5.5亿！CPO概念全名单：CPO十大龙头股天孚通信300394公司有激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式整合解决方案，目前送样通过，项目进入可靠性验证阶段。CPO十大龙头股中际旭创300308公司的大功率激光器,主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封模块(CPO),该激光器首创了全新激光器结构,目的是舍弃隔离器,简化封装,可以降低上述三种形态的光模块成本。CPO十大龙头股新易盛300502公司2022年通过对境外参股公司AlpineOptoelectronics,Inc的收购,已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争。CPO十大龙头股联特科技301205公司目前研发的有用于下一代产品NPO（近封装光学）/CPO（共封装光学）所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等。CPO十大龙头股剑桥科技603083公司的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。CPO十大龙头股通宇通讯002792公司积极在CPO、硅光、相干等领域做技术储备和布局。研发主要内容包括高速光器件封装平台、高速相关光模块技术和产品、CPO共封装工艺及光模块技术和产品。以上是一些CPO技术概念股、正宗的CPO概念股梳理。最后再附上机构对CPO的看法民生证券指出，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进，在1.6T速率下，传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题将更为凸显，而具备性能优势的CPO方案有望作为重要技术路径迎来加速发展。根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。中航证券研报称，除近期ChatGPT掀起的人工智能、机器学习热潮驱动外，同样具有低延迟、高数据速率需求的VR和AR，未来也有助于激发CPO需求，预计2027年CPO整体市场收入将达到54亿美元，而其上游CPO光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元，到2028年进一步增长至27亿美元。广发证券认为，GPT-4多模态大模型将引领新一轮AI算力需求的爆发，超大规模数据中心及超算数据中心作为泛AI领域的重要基础设施支持，其数量、规模都将相应增长，带动整个算力基础设施产业链（如高端服务器/交换机、CPO技术、硅光、液冷技术）的渗透加速。顶级游资最全名单如下：AI算力龙头股有寒武纪-U、海光信息、景嘉微、龙芯中科、剑桥科技、新易盛、联特科技、中际旭创、天孚通信等个股，AI算力全名单如下：往期龙头股文章：1、2023人工智能十大龙头股排名_ai芯片股票龙头股一览表（附chatGPT龙头股）2、中特估概念龙头股一览表！什么是中特估？（附中特估细分行业龙头股名单大全）3、2023华为概念龙头股一览表！华为手机概念股票有哪些？4、2023机器人十大龙头股排名_机器人概念股名单一览！5、存储芯片龙头股名单一览表！附AI算力、CPO等股票名单！6、2023军工股票十大龙头股(附军工股票一览表）编辑于 2024-01-23 11:58・IP 属地广东芯片（集成电路）人工智能算力赞同 321 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录相关股票一览表分享相关股票的概念股，记得
CPO 概念延续强势，主要受哪些因素影响？ - 知乎
CPO 概念延续强势，主要受哪些因素影响？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册通信通信技术（CT）行业分析企业CPO行业趋势CPO 概念延续强势，主要受哪些因素影响？通宇通讯两连板，联特科技涨超10%，新易盛、博创科技、光库科技、锐捷网络跟涨超2%。分析师认为，在高算力的需求下，硅光、相干及光电共封装技术(CPO)…显示全部 关注者6被浏览2,735关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享8 个回答默认排序菠菜北京星空财富投资管理有限公司 创始人兼总经理 关注作者/星空下的烤包子编辑/菠菜的星空排版/星空下的韭菜最近，在人工智能的圈子里，ChatGPT真的是掀起了一阵风。作为AI领域的顶流产品，可谓上知天文下知地理。各路资本和科技玩家纷纷布局，不少大佬如马斯克、盖茨等，纷纷为其站台，好一片热闹的景象。如果说ChatGPT在台前，那么幕后的兄弟则我们今天的主角——光电共封装（CPO）。它的优异性能我们一会儿再聊。在资本市场上，不少玩家已经开始未雨绸缪，在技术的制高点上开始狂奔。就比如剑桥科技（603083）就表示要对CPO产品的相关关键技术进行研究。亨通光电（600487）宣称公司已经在CPO相关的硅光芯片和封装等方面有专利布局，毕竟有了专利，就有了商业社会的护城河。剑桥科技股价表现同样也表示有相关技术储备的有中际旭创（300308）、光迅科技（002281），这从侧面就反映出目前此项技术还没有大规模商业化。那么，它的未来会如何演绎呢？我们一起来看一看。一、高算力时代的产物如今，随着人工智能在不同应用场景的加速普及，亚马逊、微软、谷歌等玩家都在加速布局，也在间接推动数据传输速率从100GbE向400GbE、甚至800GbE的方向发展，这样传统可插拔的光模板就面临巨大挑战。此外，在AI时代，对算力是有着很高的需求的。举个例子，从2012年到现在，全球的AI算力需求已经增长了超过30万倍。未来更可能出现指数级增长。以上这都催生了CPO的加速演进。毕竟谁也不想做木桶的短板。在这种背景下，CPO就应运而生了。简单来说，光电共封装就是将光模块逐渐向交换芯片靠近，缩短芯片和模块之间的走线距离，这样就能逐步替代可插拔光模块。最终，就可以将光引擎和电交换芯片封装成一个芯片，两者合二为一。光电共封装原理图通过这种技术路径，可以减少能量转换的步骤，进而降低功耗。有报道甚至指出，相较于可插拔的光模块，CPO的架构直接可以把功耗下降一半。再进一步说，超高算力背景下光模块数量过载问题就有望得到解决。CPO的技术路线演化图除了降低功耗之外，它也大大减小了光模板的尺寸、减小了电信号的延迟和失真。同时是不少投资者最为关心的成本。因为可以减少芯片与光模块之间的连接器数量，这样这一块的成本就可以直接省略了，而且低功耗也同时意味着低成本。二、领先玩家，开始秀肌肉这么理想的技术，英特尔、英伟达、AMD、台积电等网络设备龙头及芯片龙头，均开始布局CPO技术及产品。毕竟，CPO凭借更快的数据传输速度和更高的数据密度，在云计算和5G通信等领域有望大展宏图。此外，具有低延迟、高数据速率需求的VR/AR，也有助于进一步激发CPO的需求。CPO玩家的布局情况我们的民族自豪企业华为在CPO上也没有落下。其5G通信系统中采用了CPO技术，实现了高速、高密度、低功耗的通信。此外，在刚刚过去的光纤通信会议上，CPO就果然成为了耀眼的明星。比如思科就向大家展示了其CPO技术的实现可行性原理，博通等玩家介绍了采用CPO技术的51.2Tbps的交换机芯片。通过CPO技术，将交换机芯片和100G PAM4接口共同封装在一起，此该交换机仅需要5.5W的功率为800Gbps的流量供电。熟悉电子的朋友应该都知道，CPO对于功耗降低的效果有多么显著。博通的交换机芯片所以，据专业机构的报告，预计2027年CPO整体市场收入将达到54亿美元，上游的CPO光学组件将在三年后超过13亿美元。CPO配套硅光有望在未来2-3年快速放量。一切都在朝着有有利的方向发展，但事实是这样吗？三、一个硬币的两面一个良好的社会，不应只有一种声音。而新技术的诞生，同样如此。CPO虽好，但也有一些不足和困难需要一一克服。就比如CPO技术下，光学和硅芯片的高度集成后，新的工程能力和晶圆代工厂将是需要实现配套的，产业链上下游共同发展才有利于行业的发展。此外，CPO也比较依赖于硅光子技术。硅光子作为后摩尔定律时代新赛道，技术难度也很大，所以英特尔等玩家已经开始收购或与创新的硅光子公司合作。毕竟专业的人干专业的事。此外，交换机内部光纤数量增多、光纤路由的复杂性都是让不少科研工作者头疼的根源。所以，不少投资者高喊的CPO即将成为技术的主流，可能还为时尚早。毕竟瘦死的骆驼比马大，可插拔的模块仍有可能是技术的首选。不过往远看，CPO的小树苗终能长成参天大树。注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。发布于 2023-03-23 19:55赞同添加评论分享收藏喜欢收起点石成金专注于板块，个股逻辑分析，学习更多知识请看前期文章强底背离。 关注炒作逻辑：ChatGPT加速AI进程，CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。1、光电共封装CPO：板块介绍随着电口速率提升到112G，高速信号在PCB传输中的损耗随之增加，对PCB的设计难度、材料成本带来挑战，同时还需要在可插拔光模块和交换芯片之间的高速走线上增加更多的Retimer芯片，整机的运行功耗也将大幅提升，行业提出CPO技术方案。CPO：将光模块不断向交换芯片靠近，缩短芯片和模块之间的走线距离，最终把交换芯片（或XPU）ASIC和光/电引擎（光收发器）共同封装在同一基板上，引擎尽量靠近ASIC，以最大程度地减少高速电通道损耗和阻抗不连续性，从而可以使用速度更快、功耗更低的片外I/O驱动器。CPO形势下，交换机和光模块实现高度集成，无可插拔接口。从行业趋势来看，CPO是光模块演进形态之一，行业仍在持续探索。目前CPO还有许多亟待解决的关键技术问题需要突破，例如如何选择光引擎的调制方案、如何进行架构光引擎内部器件间的封装以及如何实现量产可行的高耦合效率光源耦合。传统的基于像EML、DML等分立式光学引擎设计的一些方式，基本上不再能满足Co-packaging对空间的一些要求。目前主流的CPO有两种技术方案和应用场景。一是基于VCSEL的多模方案，30m及以下距离，主要面向超算及AI集群的短距光互联；二是基于硅光集成的单模方案，2公里及以下距离，主要面向大型数据中心内部光互联。硅基方案具有无需气密封装、高带宽、易集成等优势。发布于 2023-12-08 13:03赞同添加评论分享收藏喜欢
CPO概念是什么？CPO概念股解析今天是CPO概念板块的第二天，第二根K线。那CPO是什么呢？CPO是英文Co-pack... - 雪球
念是什么？CPO概念股解析今天是CPO概念板块的第二天，第二根K线。那CPO是什么呢？CPO是英文Co-pack... - 雪球首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册股财神赵公明()发布于2023-02-10 00:20来自iPhone · 广东关注来源：雪球App，作者： 股财神赵公明，（https://xueqiu.com/7581902414/241711966）CPO概念是什么？CPO概念股解析今天是CPO概念板块的第二天，第二根K线。那CPO是什么呢？CPO是英文Co-packagedoptics的简写，意思是共封装光学（光电共封装）。那它用处呢？简单来说，CPO是将网络交换芯片和光引擎（光模块）共同装配在同一个插槽上，形成芯片和模组的共封装。这样技术实现高算力场景下的低能耗、高能效。而AI对算力要求很高，AIGC & ChatGPT 带来算力激增，推动基础设施扩容。CPO有望成为AI高算力下的解决方案。目前该板块有14只票，具体在CPO技术方面涉及具体技术解析如下：联特科技：公司目前主要研发基于硅光的800G光模块，以及用于 CPO 所需的高速光连接技术，激光器技术和芯片级光电混装技术。公司拥有了光芯片集成、高速光器件以及高速光模块设计、生产的核心能力，在高速信号设计和仿真、光学仿真和光耦合工艺领域掌握了相关核心技术。公司目前研发的有基于EML（电吸收调制激光器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜铌酸锂）调制技术的800G光模块，以及用于下一代产品NPO（近封装光学）/CPO（共封装光学）所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等。新易盛：光膜块400G已广泛应用在各大数据中心，更高端的800G已实现产业化出货走在行业引领前端，且光模块已突破低功耗极限，同时布局了光电共同封装（ CPO ）技术，双重受益，行业需求增量大。主要产品为点对点光模块和PON光模块。公司2022年通过对境外参股公司AlpineOptoelectronics,Inc的收购,已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争。天孚通信：公司有激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式整合解决方案，目前送样通过，项目进入可靠性验证阶段。光器件成长标的，受益 CPO 技术发展：过去10年公司收入持续保持正增长，过去5年收入复合增速达到约30%。剑桥科技：400G硅光产品在多个客户包括数通（超算）客户做认证，进度符合预期。公司的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。锐捷网络：CPO 交换机方面走在行业最前端，竞争优势明显，有一定的护城河，该领域的国货之光。锐捷网络通过发挥在产品研发创新上的优势,推出了应用CPO技术的数据中心交换机,参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。公司多款硅光技术、液冷技术的数据中心交换机助推数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。博创科技：博创科技与 Sicoya 、源杰半导体合作，推出高性价比的400G数据通信硅光模块解决方案：400G QSFP - DD DR4(500m）和400G QSFP - DO DR4+(2km)。采用了业界领先的7nm DSP 芯片。该硅光引擎采用2.50封装，单片集成了 MZM 调制器、硅波导、探测器、 Driver 、 TIA 等多个有源和无源芯片。中际旭创：公司的400G系列相干产品已逐步在国内主流设备商和互联网云厂商中得到了应用，800G的解决方案也有，主要优势是部分光膜快可用自家研制的硅光芯片。公司本次发布的大功率激光器,主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封模块(CPO),该激光器首创了全新激光器结构,目的是舍弃隔离器,简化封装,可以降低上述三种形态的光模块成本。光迅科技：公司在光电共封装（ CPO ）领域有技术储备，公司800G光模块已具备批量生产的能力，针对特定客户已进行小批量的交付。光库科技公司是光纤器件研发生产企业，公司已掌握先进的光纤器件设计和封装技术。紫光股份2022年上半年公司就推出业内首款400G硅光融合交换机,通过NPO硅光引擎实现板级光互联技术,在提供超大带宽的同时,降低时延,减少信号衰减,降低设备功率40%以上。华工科技：华工科技是国际一流的光电企业，具备从芯片到器件，模块，子系统全系列产品的垂直整合能力。华工正源的400G硅光产品方案亮点，采用 QSFP - DD 封装，自研硅光方案，采用7nm果成 Driver PAM4 DSP 芯片，光口侧单通道造率高达100Gbps，备功耗低、速率高等特点。通宇通讯公司积极在CPO、硅光、相干等领域做技术储备和布局。武汉研发中心研发主要内容包括高速光器件封装平台、高速相关光模块技术和产品、CPO共封装工艺及光模块技术和产品，主要涉及200G、400G相干光模块研发、800G等高速光模块研发。亨通光电：亨通洛克利发布400G QSFP - DD DR4模块。该模块基于硅基光子集成技术，采用了业界领先的7nm DSP 芯片。模块的部分核心芯片来自于英国 Rockley ，该模所采用的硅基集成技术易与光纤进行耦合，从而降低了光组件及光模块的复杂性和工艺难度。同时亨通洛克利在光源、光纤阵列与硅光芯片的自动化无源锅合方案中具有自主知识产权， COB 封装技术比较成熟。德科立公司有研究 800G 及 CPO（Co-Package Optic 共封装）等更高速率小型化长距离光收发模块的技术方案。一文看懂CPO 光电共封装（图文）什么是cpoCPO，英文全称 Co-packaged optics，共封装光学/光电共... - 雪球
CPO 光电共封装（图文）什么是cpoCPO，英文全称 Co-packaged optics，共封装光学/光电共... - 雪球首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册孤独潜行()发布于2023-02-10 08:26来自iPhone · 浙江关注来源：雪球App，作者： 孤独潜行，（https://xueqiu.com/7864874582/241724857）一文看懂CPO 光电共封装（图文）什么是cpoCPO，英文全称 Co-packaged optics，共封装光学/光电共封装。CPO是将交换芯片和光引擎共同装配在同一个Socketed（插槽）上，形成芯片和模组的共封装。NPO / CPO 是将网络交换芯片和光引擎（光模块）进行“封装”的技术。传统的连接方式，叫做 Pluggable（可插拔）。光引擎是可插拔的光模块。光纤过来以后，插在光模块上，然后通过 SerDes 通道，送到网络交换芯片（AISC）。CPO 呢，是将交换芯片和光引擎共同装配在同一个 Socketed（插槽）上，形成芯片和模组的共封装。NPo 是将光引擎与交换芯片分开，装配在同一块 PCB 基板上。CPO 是终极形态，NPO 是过渡阶段。NPO 更容易实现，也更具开放性。cpo目的随着产业数字化转型不断深入，算力应用需求呈现出超大带宽、低时延、灵活连接、低能耗等特征，光通信网络将聚焦超大容量传输、全光组网、开放自智、光子集成等热点技术革新发展，协同增强网络运力，助力数字经济 加速发展。随着5G时代 高带宽的计算、传输、存储的要求，以及硅光技术的成熟，板上和板间也进入了光互连时代，通道数也大幅增加，封装上要将光芯片或光模块与ASIC控制芯片封装在一起，以提高互连密度，从而提出了光电共封装的相关概念。cpo解决的问题集成后，还可以实现更高密度的高速端口，提升整机的带宽密度。此外，集成使得元件更加集中，也有利于引入冷板液冷cpo未来预期CPO（光电共封装技术）的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。1）功耗：通过设备（交换机等）和光模块等耦合在背板PCB上，通过液冷板降温，降低功耗。2）体积/传输质量：满足超高算力后光模块数量过载等问题。同时将光引擎移至交换芯片附近，降低传输距离，提高高速电信号传输质量。3）成本：耦合之后未来伴随规模上量，成本或有一定经济性。高算力场景下，交换机/光模块等设备和器件，基于功耗和成本等考虑，可能会发生结构性的变化，通过新技术、CPO（光电共封装）、硅光、耦合、液冷散热等共同达到“高算力但非高功耗”的目标。其认为，ChatGPT加速的AI的进程，对于功耗和成本的要求来得更快，CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。CPO相关新闻数据中心的黑科技——到底什么是NPO/CPO？评论：光模块行业惊现“CPO概念”，资本市场追捧不是坏事AIGC、ChatGPT趋势下,CPO有望成为高算力下解决方案?(附股)算力需求爆发，这个配套的“信息高铁”产业有望直接受益CPO，AI算力相关股票涨停金时科技 002951 2板公司发起设立的智芯一号。 智芯一号总规模人民币 3000 万元，主要投资光通信、消费光电子领域的项目。 浪潮信息 000977 10CM公司占据国内超过一半AI服务器份额，主要客户均为互联网与AI巨头。浪潮拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"：单体模型参数量达 2457 亿公司是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，以“智慧计算”为战略，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态，为客户构建满足多样化场景的智慧计算平台，全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。立昂技术 300603 20CM公司是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业,主营业务包含公共安全系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。 2、公司在简阳的募投项目可以为类chatGPT软件提供算力支持，立昂云数据（成都简阳）一号基地（Ⅰ期及Ⅱ期）建设完成后将有助于扩大川渝地区数据中心机架规模及提高数据中心总体算力水平。目前公司尚未承接为Chatgpt软件和类Chatgpt软件提供算力支持的相关项目。 3、公司是国内大规模的数据中心运营商之一，在全国范围内自建以及运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心，运营机架总数超8,000个，带宽超过4,000Gb，融合电信、联通、移动、铁通、教育网等多家运营商网络，为客户提供稳定、多样、智能的宽带服务。剑桥科技 603083 10CM全球100G高速光组件和光模块技术领先企业；公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研产销；光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位 2、公司的主营业务是基于合作模式（主要为JDM和ODM模式）进行家庭、企业及工业应用类电信宽带接入终端、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件产品的研发、生产和销售，以及以公司自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研发、生产和销售。 3、2018年起，公司开始实施工业物联网边缘计算项目，部分关键生产设备运用了工业物联网技术、边缘计算、MES系统的互联互通。 4、在光模块技术、自主光器件和在板激光器技术(BOB)等具有较强的集成和产业链整合能力;4G/5G室内小基站产品计划19年四季度起批量生产,向客户诺基亚 发货。恒烁股份 688416 20CM公司上市日期为2022-08-29，是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业；公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm Cortex-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。 2、公司的存算一体AI芯片尚处于研发阶段，未实现量产销售，募投项目CiNOR存算一体AI推理芯片，专注以下四种终端市场应用场景：人脸识别、语音关键词识别、心电图检测及电力设备故障声纹检测。联特科技 301205 20CM公司目前研发的有基于EML（电吸收调制激器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜铌酸锂）调制技术的800G光模块，以及用于下一代产品NPO（近封装光学）/CPO（共封装光学）所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等。1、2月6日，工信部发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》，调整部分电信设备监管方式。 2、公司上市日期为2022-09-13，公司专注于光通信收发模块的研发、生产和销售。公司目前主要研发基于硅光的800G光模块，以及用于CPO所需的高速光连接技术，激光器技术和芯片级光电混装技术。 3、公司具备的是光芯片到光器件的设计制造能力。光芯片指应用于光通信的半导体，是完成光电信号转换的核心器件，分为激光器芯片（LD Chip）和探测器芯片（PD Chip），分别完成电光转换和光电转换，是光模块最核心的功能芯片。 4、公司的光模块低功耗设计技术，通过独特的电路设计和算法优化，显著降低光模块产品功耗，在 5G 通信和数据中心应用领域具有突出优势。公司产品是数据中心和 5G 通信应用领域的上游关键部件。CPO 相关股票紫光股份（000938）：公司在数据中心交换机方面，践行节能减排技术理念，推出业内首款400G硅光融合交换机，通过NPO硅光引擎实现板级光互联技术，在提供超大带宽的同时，降低时延，减少信号衰减，降低设备功率40%以上；推出了高密100G接入交换机和高密400G盒式核心交换机系列产品，率先提供100G服务器集群网络的完整解决方案。华工科技（000988）：公司是国际一流光电企业;具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力，产品包括有源光器件、智能终端、特种光器件、光学零部件等。光迅科技（002281）：公司在光电共封装（CPO）领域有技术储备。公司是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商;在光通信传输网、接入网和数据网等领域构筑了从芯片到器件、模块、子系统的综合解决方案;为客户提供光电子有源模块、无源器件、光波导集成器件，以及光纤放大器等子系统产品。通宇通讯（002792）：全资子公司深圳光为主营光通信业务，为客户提供全系列的光收发模块产品和解决方案。中际旭创（300308）：公司通过多年的自主研发和投入在高速率光模块、硅光芯片、相干和CPO等领域积累了丰富而扎实的专利技术和新产品，且新产品的市场导入与市场份额在行业保持领先。天孚通信（300394）：公司是光通信领域光器件整体解决方案提供商;公司立足光通信领域，长期致力于各类中高速光器件产品的研产销和服务，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等。新易盛（300502）：公司是光模块供应商；主要产品为点对点光模块和PON光模块，不同型号光模块产品已超过3,000种，广泛应用于数据宽带、电信通讯、Fttx、数据中心、安防监控和智能电网等行业，能为客户提供定制化的产品服务和一揽子解决方案。公司已有布局CPO技术方向。博创科技 （300548）：公司是集成光电子器件研发生产企业;公司主要产品包括光无源器件和光有源器件两大类;光无源产品有用于光纤到户网络的PLC光分路器、用于骨干网和城域网密集波分复用(DWDM)系统的阵列波导光栅(AWG)和可调光功率波分复用器(VMUX)、用于光功率衰减的MEMS可调光衰减器以及广泛应用于各种光器件中的光纤阵列等;光有源器有用于数据通信的25G至400G光收发模块、有源光缆(AOC)和高速铜缆、用于光纤接入网(PON)的光收发模块、用于无线承载网的光收发模块等。光库科技（300620）：公司是光纤器件研发生产企业;公司已掌握先进的光纤器件设计和封装技术，铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术、高功率器件散热技术、光纤器件高可靠性技术、保偏器件对位技术、光纤端面处理技术等均处于国际先进水平;光通讯器件主要产品包括隔离器、波分复用器、偏振分束/合束器、光纤光栅、镀金光纤、光纤透镜、单芯和多芯光纤密封节等。锐捷网络（301165）：公司通过充分发挥其在产品研发创新上的优势，推出多款硅光技术、液冷技术的数据中心交换机，助推数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。公司2021年11月发布了全球第一款25.6T的NPO冷板式液冷交换机。2022年3月又发布了51.2T的NPO冷板式液冷交换机（概念机）。联特科技（301205）：公司目前研发的有基于EML（电吸收调制激器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜铌酸锂）调制技术的800G光模块，以及用于下一代产品NPO（近封装光学）/CPO（共封装光学）所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等。剑桥科技（603083）：公司是全球100G高速光组件和光模块技术领先企业;公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研产销;光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位，在21年完成了800G 2xFR4及8xFR1产品的研发样机开发并少量发货。（概念股相关内容来自通达信研究终端数据）CPO（首席产品官）_百度百科
首席产品官）_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心CPO是一个多义词，请在下列义项上选择浏览（共14个义项）添加义项收藏查看我的收藏0有用+10CPO播报讨论上传视频首席产品官本词条缺少概述图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来编辑吧！CPO是首席产品官（Chief Product Officer）的简称。中文名首席产品官外文名Chief Product Officer缩 写CPO作 用注重用户体验基本概念首席产品官（Chief Product Officer），简称CPO。首席产品官把首席技术官（CTO）和首席市场官（CMO）这两个角色合二为一，注重用户体验，从而为公司赢得市场发挥重要作用。新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000最热十大板块梳理：CPO概念“狂飙”领涨，机器人、ChatGPT板块高度火爆_腾讯新闻
最热十大板块梳理：CPO概念“狂飙”领涨，机器人、ChatGPT板块高度火爆_腾讯新闻
最热十大板块梳理：CPO概念“狂飙”领涨，机器人、ChatGPT板块高度火爆
财联社（上海，编辑 翟哲浩 枫林 梓隆）讯，不知不觉间，A股2023年上半年已悄然过去，回顾上半年行情，部分热点板块表现活跃。从数据上看，上半年两市总成交额合计达111.1万亿元，较2022年上半年（114.1万亿元）减少3万亿，同比下降2.6%。此外，北向资金上半年净流入1833.24亿元。其中，沪股通净流入947.57亿元，深股通净流入885.67亿元。
市场整体规模方面，今年上半年上市公司市值规模93.4万亿元，相较于2022年末上市公司市值规模（87.7万亿元）增长近5.7万亿元。据中国结算数据显示，截至2023年5月末，已开立A股账户的自然人投资者达2.2亿，较去年年末增长近640万户，且今年前5个月内每月均保持增长态势。
从指数表现来看，2023年上半年，上证指数收于3202.06点，上半年涨幅3.65%，最低3073.05点，最高3418.95点；深证成指收于11026.59点，上涨0.10%，最低10648.14点，最高12246.01点；创业板指收于2215.00点，下跌5.61%，最低2118.33点，最高2661.28点。
回望今年上半年，A股热点板块频出，尤其是AI主线的活跃程度大超市场预期，与其相关的CPO、ChatGPT、芯片、算力服务器、传媒等多个细分方向板块上半年迎来“爆发式”上涨。其中，CPO板块以67.45%的涨幅傲视全市场。同时，中特估逻辑也于年内持续发酵，不少权重大市值中字头股票频频“大象起舞”。此外，机器人、大数据、信创、电力等热门题材也一度掀起风口，成为今年上半年投资者无法忽视的热点。
2023年上半年这十大风口，属于你的有几个？
NO.1 CPO
作为算力产业链的重要一环，CPO板块上半年跟随算力概念景气度持续高涨。据悉，CPO即是指共封装光学，作为新一代的光电子集成技术，其可借助光互连以提高通信系统的性能和功率效率。受AI催化算力需求影响，CPO的需求预期也将维持高增态势。根据LightCounting的数据，2016年至2020年，全球光模块市场规模从58.6亿美元增长到66.7亿美元，预测2025年全球光模块市场将达到113亿美元，为2020年的1.7倍。
在高景气度的加持下，CPO概念股年内均迎来“喜人”涨幅，且不乏多只人气牛股涌现。以上半年行情统计，累计共有10余只个股股价实现翻倍增长。其中，联特科技累计上涨近6.8倍，中际旭创、剑桥科技的年内涨幅双双在4倍以上，天孚通信涨超3倍，兆龙互连、新易盛、太辰光、东田微、源杰科技等股累计涨超2倍。
华安证券近日研报指出，ChatGPT应用爆火后，国内外科技巨头纷纷加码算力投资，英伟达GPU出现供不应求，目前H100需求搭配InfiniBand以及NVLINK才能达到最好使用效能，配套交换机与光模块订单随之爆发，龙头光模块厂商已经历多次加单，业绩预期不断加强。2024光模块整体贝塔高景气下，二线厂商也有望充分受益。
NO.2 机器人
作为上半年的热门概念之一，机器人板块也表现活跃，且于近两个月加速走强。从消息面上看，目前各大科技巨头正加速对机器人领域的布局。值得注意的是，2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办，智能机器人方面，本次大会现场将有二十余款机器人共同亮相，其中包括：有达闼（ta）搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等，多款为首发首秀。
此外，机器人相关利好政策年内也陆续出台。北京市人民政府办公厅本月印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》，对人形机器人等细分产业的发展制定了目标和行动细则。同月，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》，提及对机器人行业的多项引导政策。文件提出，到2025 年，工业机器人使用密度力争达360台/万人。
对于可关注方向上，中银证券认为，人形机器人相较工业机器人结构更为复杂，运动模块成本占比高达整机的50%，未来产业化将催生运动模块相关零部件的需求。同样，在工业机器人领域，AI能够增强机器人适应差异的能力，有助于机器人在工业领域渗透率的进一步提升。国产机器人产业链有望在自动化、智能化的浪潮中，凭借产品性价比优势获得广阔的发展空间。
NO.3 ChatGPT概念
去年年末，OpenAI发布了全新的聊天机器人模型ChatGPT，受消息提振，ChatGPT概念大幅升温。目前，AIGC应用多点开花，ChatGPT成为重要发展方向之一。作为有着“上半年的最强主线之一”的AI概念的代表方向，ChatGPT板块也频频涌现牛股，截至今日收盘，板块内累计共有十余股今年以来涨幅翻倍，且不少人气牛股获数倍增幅。
同时，来自政策面的利好也频频提振ChatGPT行业。今年4月，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，管理办法涉及的生成式人工智能包括基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。作为首个国家AIGC监管文件，其有助于国内生成式AI产业中长期健康有序发展，且在规范的同时也将释放新的红利。
不过，随着时间临近6月底，ChatGPT概念股普遍迎来调整，尤其是部分高位人气龙头的回落也“挫伤”了主线人气。东吴证券近日研报指出，AI+行情到目前为止，已经过多轮逻辑演绎。此轮行情有一个明显的外部因素，即A股AI行情与美股AI行情共振。对AI+长期产业趋势保持乐观，但提示现阶段可能会出现调整的风险，相对看好中报会有业绩表现的AI股。
NO.4 信创
今年年初，中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路，此外，会议还强调了科技仪器设备、操作系统和基础软件等领域国产攻坚战的重要性。近年来，信创已经是国内科技产业发展的核心趋势之一，受政策持续利好，信创产业的发展也有望不断加速。
华创证券此前研报指出，政策指引国家到地方形成合力，信创沿着“2+8”不断推进。从现状来看，CPU、操作系统、数据库等基础软硬件国产较低，信创迫切性较强。下游沿着“2+8”体系不断推进，“2”是指党、政，“8”指关乎国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗和航空航天，目前信创正从党政向行业渗透。
受行业高景气提振，信创概念股年内也表现活跃，不少个股迎来翻倍上涨。此外，北京市近期也鼓励北交所信创板块加速发展，其于5月印发的《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》中提出，支持信创企业上市。提高信创专精特新、“小巨人”企业在北交所等交易市场上市挂牌效率，加速形成信创板块。
NO.5 大数据
作为数字经济的重要环节，大数据概念今年上半年人气高涨。目前，在产业数字化的需求影响下，政府和企业数字化转型需求旺盛。工信部此前印发的《“十四五”大数据产业发展规划》中指出，“十三五”时期，我国大数据产业快速起步，逐渐成为支撑我国经济社会发展的优势产业。，到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右。
此外，今年4月，国资委召开国资央企信息化工作推进会议，会议强调全面开启国资央企信息化工作新征程，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制。东吴证券预计，未来随着数据局建立后统筹相关工作，各地责任将进一步压实，推动国资云加快部署，有望从国资云建设、国资企业应用上云、国资云互联互通、国资云安全保障体系建设等方面，进一步推进国资央企上云节奏。
年内涨幅居前的大数据概念股中，中科信息以3.5倍的涨幅位居首位，神州泰岳涨近2.2倍，盛天网络、拓维信息、工业富联等十余股也翻倍上涨。中原证券近日研报指出，2022年12月以来，关于数据要素和数字中国的宏观政策密集出台，涉及到数字中国整体规划的方方面面，同时国家数据局的成立也成为本次机构改革的重要看点。数据作为新型生产要素，有望成为新的经济拉动因素，并为未来系统步入智能化阶段做必要的铺垫。
NO.6 芯片概念
芯片大概念中，存储芯片在上半年表现出色，虽然屡有波折，但整体呈现出震荡向上的趋势，板块涨幅也领先上证指数。而个股方面，在上半年科技风格的主导下，前排标的展现出了极强的弹性。其中佰维存储半年涨超400%，朗科科技涨超200%，江波龙与深科技涨幅亦超60%。
基本面来看，存储芯片上涨其背后主要受益的是行情周期反转的逻辑博弈。其中DRAM原厂均已进入长时间亏损衰退，目前价格跌无可跌已成共识，5月以来，部分头部厂商已经开始上调产品价格。此外，6月29日存储芯片巨头美光科技公布截至6月1日的2023财年第三季度业绩。公告提到，美光对当前季度的销售额预期非常乐观，表明存储芯片行业供过于求的局面正在缓解。从芯片行业背后的强周期性逻辑的这一重要角度来看，美光的业绩复苏趋势以及乐观指引暗示整个存储芯片行业已迈入周期复苏的重要拐点。此外，AI浪潮也会在一定程度上催化存储行业的需求复苏。
东吴证券认为当前存储行业已进入筑底阶段，具有估值底部复苏预期，并且在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下，在当前时点看好存储产业尤其是国产进程加速，在景气度反转前提下，格局未来有望呈现国产加速的局面。后续可重点关注三大主线：1）长江存储、长鑫存储、三星、海力士等大厂的产业配套的相关公司；2）利基存储及配套芯片IC设计厂商；3）国产产业链：材料及设备、模组厂商、晶圆代工厂、封测产业链相关厂商。
NO.7 文化传媒
受益于AI产业浪潮到来，传媒行业迎来发展新机遇，板块指数大幅跑赢指数。游戏角度来看， AI 的引入可以很好的带来随机性的提升，进而有望打破当下游戏行业面临的短期创新瓶颈，此外还可以实现降本增效，直接带动广告变现的提升。此外，AI+IP 从多维度打开变现空间庞大的粉丝基础赋予 IP高辨识度及高粘性，进而打开巨大前段价值。在 AI 技术加持下，IP 有望多维度变现，包括文字、影视动漫等，其中有 IP加持的AI陪伴有望最先落地并商业变现。
国盛证券认为，如果说上半年的传媒 AI 投资聚焦在产业逻辑的直接性，下半年传媒的AI投资将更加聚焦应用落地，“落地为王”将成为选股核心逻辑。一方面，有海外业务的企业将加速 AI 应用的海外落地，另一方面国内大模型的推出及B 端测试为企业的国内应用落地提供可能，等待国内监管完善后我们有望看到国内 AI 应用的百花齐放，产业数据的验证有望加速传媒行情，由数据驱动的 AI 传媒行情更有利于市场把握。
NO.8 中特估
自去年证监会主席易会满提出建立“中特估”以适应中国特色资本市场结构和提升国企估值以来，各部门就推动国有企业上市公司质量提升、价值挖掘、价值回归等部署了密集政策。“中特估”板块始终呈现震荡向上结构，整体表现也明显优于于大盘。而从3底到5月初，“中特估”板块更进入加速主升行情，先是三大电信运营商不断刷新阶段新高，然后银行、保险屡屡上演大象起舞的戏码，总之“中特估”板块成为了上半年度除AI以外市场另一大核心主线。
展望未来，“中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。政策端，预计未来将有更多政策稳步落地。市场端，预期随着政策的落地，“中特估”行情依然有望成为市场投资主线。资金端，国央企ETF等的发行将推动更多增量资金入市。企业端，国企改革进一步深化，国企质量进一步提升。
NO.9 算力/服务器
随着ChatGPT爆火，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求。据测算，训练端需要服务器数量为3423台/日，推理端按照1亿活跃用户测算对应成本为4000万美元，并随着用户量和访问互动量上升，算力需求持续提升。预计AI服务器市场将在2026年达到347.1亿美元，未来5年的复合增长率或达到17.3%。ODM模式/厂商受益于CSP客户增量，2022年出货的服务器中ODM生产的市占率或达50%。
回到市场角度来看，算力服务器方向在上半年中走出了两轮行情，第一轮是从3月开始的一直延续至4月的尾声阶段。第二轮则是受到海外英伟达的映射，从5月底开始延续近期。其中浪潮信息、工业富联、中科曙光等耳熟能详的个股均在年内实现市值翻倍。虽然近期算力服务器板块受到了消息面利空的影响出现了快速回落，但作为AI产业链中确定性较高，且业绩兑现较易的细分方向，经历了阶段性休整后，下半年度或仍有望再度活跃。
NO.10 电力
今年上半年，电力板块同样表现不俗。一方面是受到了政策面的驱动，5月国家发改委连续发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》，旨在适应新型能源体系建设要求，增强能源电力安全保障能力。而另一方面，受到厄尔尼诺气候的影响，多地气温持续高企可能会致使部分地区供电短缺。据中电联则预计，进入夏季，华东、华中、南方等部分区域在用电高峰时段可能会存在电力缺口，预计全国存在2000万-3000万千瓦的电力缺口。此外就二级市场而言，电力由于自身的逻辑较为独立，且板块内部的个股市值偏小，较为适合短线的投机性的炒作。板块中人气高标杭州热电一度上演10天9板好戏。
展望后市，信达证券认为，伴随国内电厂日耗抬升及国际能源价格回涨，迎峰度夏用煤需求或将支撑煤炭价格企稳，同时近期焦煤价格出现明显上涨，建议关注经济刺激预期下焦煤板块的投资机会。能源大通胀背景下，叠加下游需求的复苏回暖，优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红的属性，煤炭板块彰显出高性价比，煤炭板块更具备长期投资价值，亦有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。
（财联社 翟哲浩 枫林 梓隆）
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首席平台官（CPO）是什么岗，主要做哪些事情？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册互联网商业企业管理平台首席平台官（CPO）是什么岗，主要做哪些事情？首席平台官是什么职位？具体干嘛的？跟首席运营官和首席信息官有什么区别？显示全部 关注者2被浏览3,172关注问题写回答邀请回答好问题 1添加评论分享1 个回答默认排序水生箫潇纵横读书会。读万卷书，行万里路，重仓十本，慢慢变富。 关注个人理解：首席平台官（又称CPO，是Chief Platforms Officer的缩写）是负责一个公司平台化商业模式设计、组织结构柔性化设计、平台规则制定等工作或积极推动企业转型与变革的决策者。他们通过运用平台化思维重新审视和规划企业战略方向，以及同各合作伙伴的多元关系，绩效的微粒化管理，并且利用最新的信息技术或者SaaS系统实现。通常由CEO、CFO、CHO等积极推动企业变革转型的高管来担任。首席平台官是一个比较新的职位，主要背景是国内外平台经济的兴起，随着商业领域多极化的竞争与发展，越来越多的企业开始将Innovation(创新)这一概念作为企业的持续发展的动力和竞争优势，平台化则有利于创新在组织内的发生，CPO将成为未来企业最为重要的职位领导人之一。发布于 2020-07-05 13:22赞同添加评论分享收藏喜欢收起写回答1 个回答被折叠（为什